汤姆坐在窗前，无论杰瑞怎么骚扰都不为所动。杰瑞爬上窗台，发现汤姆是迷上了一只美女猫。杰瑞看不惯汤姆因为迷恋美女猫而全然受其摆布，决定破坏汤姆和美女猫，写了一封信寄给了布奇。布奇立即前来追求美女猫。两只猫展开了追求大战。